机器人产业矛盾开始从需求侧转移至供给侧，这是2021年最明显的标签，从新能源产业到机器人产业，都不可避免地受到上游大宗商品和原材料价格上涨的影响，过往机器人厂商的主要精力都聚焦在下游客户以及合作伙伴上，很少有厂商会提到供应链的问题。

而当前凸显出来的供应链问题究其根本则是外部环境的变化远超企业的预测。宏观环境的不确定性加大，在很大程度上将加剧机器人厂商的分化程度，能够掌控供应链话语权和抓住新一轮增量需求的厂商有望进一步扩大领先优势；而“束手束脚”的厂商将大概率被淘汰出局。

事实上，中国机器人产业发展到今天，仍然算是一个比较小的领域，除去系统集成应用，单纯的核心零部件和本体的规模也就是百亿级，但市场玩家仍在逐年增加，小而散是比较显性的状态。

从产业逻辑看，“水大鱼小”的机器人领域，更加迫切需要“鲶鱼”的搅动。

2021年上半年的市场需求用“爆发”来形容一点也不为过（虽然我们总说慎用“爆发”这个字眼），产业链的矛盾开始转移，导致供货周期的延长与采购成本的升高，进而对订单交付产生连锁反应，不少厂商已经满产，但仍然没法满足交付的要求。

目前，这一矛盾已经在产业链蔓延，并且短期内难以消除，这将会是下半年最大的不确定因素之一。

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